La giornata del 4 febbraio è segnata da una forte correzione dei titoli software e data-driven a Wall Street, da nuove tensioni nel settore AI e da una serie di annunci che confermano come l’equilibrio tra big tech, intelligenza artificiale e regolazione stia attraversando una fase di instabilità.
Crollano i titoli software per i timori legati all’AI
I mercati hanno reagito negativamente alla prospettiva che i più recenti sviluppi nell’intelligenza artificiale possano ridurre il valore strategico di molte piattaforme software tradizionali. Titoli come Adobe, Salesforce e Thomson Reuters hanno chiuso la seduta con ribassi marcati, trascinando al ribasso l’intero comparto. Il timore dominante è che modelli AI sempre più autonomi possano assorbire funzioni oggi vendute come prodotti o servizi software, comprimendo margini e prospettive di crescita.
AMD tra conti solidi e reazioni negative del mercato
AMD ha chiuso il quarto trimestre con ricavi in crescita del 34% su base annua, trainati dal segmento Data Center, ma la guidance prudente per il trimestre successivo ha deluso gli investitori. Il titolo ha perso oltre l’8% nel post-market.
Nel corso della call con gli analisti, l’azienda ha confermato che la nuova generazione di Xbox di Microsoft procede secondo i piani ed è prevista per il 2027, con un SoC semi-custom AMD.
Parallelamente, AMD ha comunicato di aver generato 390 milioni di dollari di ricavi in Cina grazie alle vendite dei chip AI MI308, spediti dopo l’approvazione delle autorità statunitensi.
Apple porta l’agentic coding in Xcode
Apple ha annunciato Xcode 26.3, così da introdurre strumenti di agentic coding che permettono agli sviluppatori di lavorare con Claude di Anthropic e Codex di OpenAI.
L’obiettivo è accelerare lo sviluppo software attraverso agenti AI in grado di pianificare, scrivere e rifattorizzare codice, segnando un ulteriore passo verso ambienti di sviluppo sempre più automatizzati.
Copilot perde terreno, crescono Gemini e Grok
Secondo nuove analisi di mercato, Copilot di Microsoft ha visto calare la propria quota come prima scelta tra gli utenti paganti negli Stati Uniti. Nello stesso periodo, Gemini di Google e Grok di xAI hanno registrato una crescita significativa.
I dati suggeriscono una frammentazione dell’ecosistema AI consumer, con una concorrenza sempre più diretta tra modelli generalisti.
Nvidia verso un maxi investimento in OpenAI
Secondo indiscrezioni, Nvidia sarebbe vicina a un investimento da 20 miliardi di dollari in OpenAI, all’interno di un round complessivo da 100 miliardi. Se confermata, sarebbe la più grande operazione finanziaria mai effettuata dal gruppo, rafforzando ulteriormente l’asse tra hardware e modelli AI di frontiera.
Pressioni regolatorie su X e xAI in Europa
Nel Regno Unito e in Francia si intensificano le indagini su X e xAI per l’uso dei dati e per la gestione di contenuti sensibili, in particolare deepfake sessualizzati. Le autorità europee hanno avviato ispezioni e convocazioni formali, segnalando un crescente attrito tra piattaforme AI e regolatori.
PayPal cambia CEO e crolla in Borsa
PayPal ha annunciato l’arrivo di Enrique Lores, attuale CEO di HP, come nuovo amministratore delegato. Contestualmente, i risultati trimestrali sotto le attese hanno portato il titolo a perdere oltre il 20%, una delle peggiori sedute degli ultimi anni per il gruppo.
Data center e investimenti infrastrutturali
KKR e Singtel hanno raggiunto un accordo per acquisire il controllo totale di ST Telemedia Global Data Centres, con una valutazione complessiva superiore ai 10 miliardi di dollari. L’operazione conferma il ruolo centrale delle infrastrutture per l’AI e il cloud nelle strategie di private equity e telecomunicazioni.
Adobe fa marcia indietro su Animate
Dopo le proteste della community creativa, Adobe ha deciso di non dismettere Animate, che resterà disponibile a tempo indeterminato, pur senza nuove funzionalità.
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